25. Januar 2021

Mikrostrategia sprzedaży bonów dłużnych o wartości 400 mln USD, aby kupić więcej Bitcoinów

Grayscale’s Bitcoin Trust rośnie o 1,6 miliarda dolarów w ciągu sześciu miesięcy.

Firma Business Intelligence i Software MicroStrategy planuje zakupić więcej Bitcoin Trader za fundusze zebrane w ramach prywatnej oferty 400 mln USD w postaci banknotów uprzywilejowanych.

Firma ogłosiła zamiar zaoferowania zamiennych dłużnych papierów wartościowych o wartości 400 mln USD, których termin zapadalności przypada w 2025 roku, w drodze prywatnej oferty papierów wartościowych skierowanej do wykwalifikowanych nabywców instytucjonalnych. Obligacje uprzywilejowane to zasadniczo obligacje, które mają pierwszeństwo przed innymi długami w przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji spółki.

W oficjalnym komunikacie prasowym MicroStrategy dodano również, że firma planuje dać inwestorom szansę na zakup dodatkowych 60 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji. Planuje się, że będzie ona dostępna w ciągu 13 dni od daty pierwszej emisji obligacji.

Cel oferty jest dość prosty – MicroStrategy planuje zainwestować wpływy netto ze sprzedaży obligacji uprzywilejowanych bezpośrednio w Bitcoin, zgodnie z nową Polityką Rezerw Skarbu.

Warunki sprzedaży

MicroStrategy podkreśliła, że noty uprzywilejowane będą „niezabezpieczonymi, uprzywilejowanymi zobowiązaniami“ przedsiębiorstwa i będą zawierać odsetki, które będą wypłacane dwa razy w roku z dołu w czerwcu i grudniu każdego roku, począwszy od 15 czerwca 2021 r.

Zgodnie z MicroStrategy termin wykupu obligacji uprzywilejowanych upływa oficjalnie dnia 15 grudnia 2025 r., „chyba że zostaną one wcześniej wykupione, umorzone lub przekształcone zgodnie z ich warunkami“. Przedsiębiorstwo stwierdziło również, że od dnia 20 grudnia 2023 r. może dokonać wykupu pozostających do spłaty obligacji w gotówce na rzecz inwestorów.

MicroStrategy stwierdziła również, że inwestorzy będą mogli zamieniać swoje weksle na gotówkę lub udziały w akcjach serii A MicroStrategy. Obligacje będą jednak wymienialne przed czerwcem 2025 r. tylko po spełnieniu pewnych warunków i w pewnych okresach.

Odsetki i kursy wymiany, a także ceny konwersji i inne warunki oferty obligacji uprzywilejowanych zostaną sfinalizowane w momencie podjęcia decyzji o ich wycenie.

Oferta pozwoli MicroStrategy na posiadanie ponad 1 miliarda dolarów Bitcoinu.

Od czasu pierwszego ogłoszenia, że Bitcoin zostanie wykorzystany jako podstawowa rezerwa skarbowa w sierpniu 2020 r., MicroStrategy nabyła BTC o wartości ponad 750 mln USD w trzech oddzielnych przejęciach.

Najnowszy zakup Bitcoin został ujawniony na początku grudnia, dodając dodatkowe 50 mln dolarów kryptorewaluty do swoich pakietów skarbcowych. Do tej pory MicroStrategy posiada około 40 824 Bitcoinów.